El ligero descenso, contrapronóstico, de los impagos en los créditos ha permitido a la gran banca reducir en 2.228 millones de euros la hucha de provisiones en un año. Los grupos cotizados (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja) retenían al cierre de septiempre una red de dotaciones de 49.100 millones de euros, cuantía un 4,34% inferior a los 51.328 millones acopiados un año antes de acuerdo al desglose que realizan en sus informes financieros.
Su "alivio" contrasta con el repunte del 1,46% en el saldo financiado que etiquetan como en riesgo y que asciende a 233.661 millones, tras sumar 3.358 millones, sin que ambos parámetros resulten contradictorios.
Lejos de avanzar, la tasa de morosidad media del grupo de bancos mengua desde un 3,10 al 3,4%, sin que haya aflorado los temidos impagos gracias a la resistencia de empresas y hogares frente a la reducción de márgenes y el poder adquisitivo por la confluencia de la escalada de tipos y el entorno inflacionario.
En los extremos de estos ratios se sitúan Sabadell, con el 3,54% de morosidad, y CaixaBank, con el 2,7% (todas las cifras corresponden a datos consolidados de los grupos).
Resistencia de las familias
El colchón de liquidez en el caso de las compañías y, sobre todo, el ahorro que las familias habían acopiado durante la pandemia frente a imprevistos ha sido clave para encajar el doble encarecimiento de gastos, coste de la vida y en la financiación, sin incurrir en impagos.
Sin embargo, bancos y expertos temen que lleguen a medida que esos soportes se achican al prolongarse la tensión, descartando en cualquier caso graves escenarios por la resistencia que ofrece el mercado de trabajo y el impulso de la actividad y la economía aunque frene.
Frente a dichas incertidumbres y las que presenta el entorno macrofinanciero mundial, las entidades han ampliado las carteras y acreditados considerados con riesgo hasta los 233.661 millones citados aunque la cartera morosa se mueva a la baja (denominada como Stage 3 en el argot financiero) por cautela, ya que engordan aquella otra catalogada como en vigilancia especial (Stage 2, posiciones donde advierten riesgos aunque se mantenga al corriente de cobro).
En datos consolidados de la gran banca, la exposición morosa o dudosa (al menos, tres cuotas sin cobrar) desciende, de hecho, un 1,11%, hasta los 70.525 millones, y será la contabilizada como en vigilancia especial la que repunta un 2,61%, para situarse en 163.136 millones de euros.
Por entidades, Santander dispone de 113.000 millones en riesgo (+6,6%): 77.000 millones como Stage 2 (aumenta un 10%) y mantiene casi invariable las operaciones morosas en 36.000 millones. Su morosidad apenas repunta del 3,08 al 3,13% al tiempo que ha acometido esfuerzos de saneamientos especiales en mercados como Estados Unidos o Brasil por situaciones particulares en carteras, que ya se están normalizando.
Saneamientos en otros países
BBVA reduce, en cambio, un 5,42% el crédito dañado y lo sitúa en 50.655 millones, con un retroceso del 1,97% en la posición dudosa (queda en 14.864 millones) y del 2,72% en la calificada en riesgo por razones de prudencia (35.791 millones). En términos de provisiones, el banco ha compensado los menores requerimientos en Turquía con las mayores necesidades en América del Sur y en México.
CaixaBank suma 41.623 millones a su vez en total, con un ligero repunte por que eleva un 2,64% el Stage 2 (hasta 31.423 millones) mientras reduce un 4,58% la cartera morosa (10.200 millones). Sabadell y Bankinter reducen, en cambio, la posición calificada en vigilancia especial un 6,95% y 3,21%, respectivamente (hasta 12.839 y 2.683 millones) y ven incrementarse la cartera en morosidad un 1,52% y 7,07% (se sitúa en 5.891 y 1.833 millones, en cada caso).
Unicaja es el único banco que minora ambos saldos: un 10,97 la exposición con impagos (la sitúa en 1.738 millones) y la contabilizada por razón de prudencia en Stage 2 (cae un 0,15%, hasta 3.400 millones). En la reducción de posiciones influye directamente también la venta de carteras de activos dañados, algo que los grandes bancos llevan años acometiendo para sanear balances y en el caso de Unicaja se ha acelerado proporcionalmente en el ejercicio.
