Banca y finanzas

Kutxabank se hace con Norbolsa tras adquirir a Caja de Ingenieros y Laboral Kutxa su participación

Sede de Kutxabank en Bilbao. D. A.
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Kutxabank se ha hecho con el 100% del capital de Norbolsa, que en adelante desarrollará la actividad de banca de inversión del grupo financiero bajo la denominación social, 'Kutxabank Investment - Norbolsa'. El banco vasco ha adquirido a Caja Ingenieros y a Laboral Kutxa el 10% y el 5% del capital social que mantenían, respectivamente, en la empresa de intermediación bursátil y servicios financieros.

El consejero delegado de Kutxabank, Eduardo Ruiz de Gordejuela, ha afirmado que "esta adquisición permite a Kutxabank ser el accionista único" de Norbolsa y reafirma su apuesta por la unidad especializada en la prestación de servicios financieros, de banca de inversión y de asesoramiento a empresas en los mercados de capitales.

El banco ha subrayado en un comunicado que este cambio potenciará aún más la aportación de valor al Grupo Kutxabank de Norbolsa, que actualmente desarrolla un "papel clave" en nuevas líneas de negocio del grupo, así como las sinergias y capacidades existentes en banca de inversión y en los servicios de acceso a los mercados de capitales para empresas, emisores públicos e inversores institucionales.

Caja Ingenieros y Laboral Kutxa se incorporaron al accionariado de Norbolsa en 2012 mediante sendas ampliaciones de capital, con las que fortalecieron su compromiso con Norbolsa, de la que eran clientes relevantes.

Posicionamiento

Norbolsa ha tenido una evolución "muy positiva" en todas sus líneas de actividad en 2023. En el área de banco de negocio, consolidó su posicionamiento en el acceso de las empresas e inversores institucionales a los mercados de capitales.

Así, la sociedad ha trabajado con 36 emisores de renta fija a largo y corto plazo, con una demanda captada superior a los 2.500 millones de euros (+56%) y una cuota del 26% en el segmento de pagarés del MARF.

Además, ha potenciado sus servicios de M&A, siendo la unidad especializada de Kutxabank en la implementación del acuerdo estratégico Kutxabank-Alantra. El resto de líneas de actividad han tenido una evolución positiva, con un "buen crecimiento" del resultado en securities services y un "fuerte incremento" de los mandatos de gestión de carteras, señalan desde Kutxabank.

En 2024, Norbolsa ya ha actuado como colocador en emisión de bonos de Enagás y, al igual que en ejercicios anteriores, como coordinadora global en la octava emisión de deuda sostenible del País Vasco, realizada con "gran éxito" por un importe de 600 millones de euros y que consiguió una demanda total superior a 4.000 millones de euros.

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