JD.com es el valor que más sube en la sesión; Warner Bros Discovery, el que más baja
Entre las empresas que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, las que mejor se han comportado durante la sesión del lunes son: JD.com (+6,53%), Stanley Black & Decker (+5,79%), Generac Holdings (+5,75%), Pinduoduo (+5,60%), Enphase Energy (+5,41%), Keurig Dr Pepper (+5,07%), CrowdStrike Holdings A (+4,24%)
En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Warner Bros Discovery (-3,71%), Okta (-3,44%), Regeneron Pharmaceuticals (-3,38%), Astrazeneca (-3,32%), Equity Residentials (-2,92%), UDR (-2,91%), Charles Schwab (-2,87%), Illumina (-2,73%), Texas Instruments (-2,65%), Gilead Sciences (-2,24%), Datadog A (-2,16%) y Workday A (-2,02%).
Cierre de Wall Street: subidas del 0,40% en el Nasdaq y del 0,3% en el S&P 500
Los principales índices de la bolsa estadounidense terminan la sesión del lunes en positivo. El Dow Jones llegó a subir un 1,02% en la jornada, pero acaba con una subida del 0,05% y alcanza los 32.915,78 puntos. Por otro lado, el S&P 500 repunta un 0,31% hasta las 4.121,43 unidades.
En cuanto a los índices tecnológicos, el Nasdaq Composite registra un avance del 0,40% y alcanza los 12.061,37 puntos; mientras que el Nasdaq 100 sube un 0,41% hasta los 12.599,63 enteros.
En lo que va de año, el Dow Jones cae un 9,42%; el S&P 500 retrocede un 13,48% y el Nasdaq 100 se deja un 22,80%.
"El descenso [bursátil] de este año no ha tenido en cuenta gran parte de la desaceleración del crecimiento económico que vamos a tener este año", ha dicho Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co. "La bajada hasta ahora solo ha servido para eliminar la sobrevaloración que existía a principios de año".
"Los mercados están asimilando todo con naturalidad y están navegando por la política monetaria y la transición económica", ha escrito John Stoltzfus, estratega jefe de inversiones de Oppenheimer, en unas declaraciones recogidas por Bloomberg. "Tiempos como estos que hemos comprobado a lo largo de los años requieren paciencia, una diversificación prudente y un sentido del contexto. A pesar de su carácter problemático, en retrospectiva, estas bajadas crean oportunidades para los operadores y los inversores".
"Un consumidor fuerte que mantiene la inflación demasiado alta para la Fed durante demasiado tiempo es un riesgo importante", escribió Dennis DeBusschere, fundador de 22V Research. "El informe del IPC de esta semana ayudará a determinar si el aumento de los precios se está ralentizando lo suficiente como para que la Fed se sienta cómoda o si se necesitarán subidas de tipos/retórica más agresiva para frenar el crecimiento. Los inversores están mucho más centrados en el IPC que en las nóminas u otros datos", ha añadido el experto.
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Los expertos empeoran sus previsiones sobre Netfix para 2023
Si todo va según lo previsto, la plataforma de streaming cerrará este ejercicio con unas ganancias cercanas a los 4.6000 millones de euros, mientras que a principios de año -antes de que empezaran sus dolores de cabeza- el consenso de analistas de FactSet estimaba un beneficio neto de más de 5.200 millones.
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La otra lección a extraer de este petróleo por encima de los 100 dólares
"El hecho de que el petróleo a más de 100 dólares no haya llevado al mundo a la recesión, como en la década de 1970, habla del enorme aumento de la eficiencia energética en las últimas décadas, con la eficiencia de la producción y el cambio a los servicios. Esta eficiencia se ha duplicado con creces en China, Estados Unidos y Alemania. Europa tiene la menor intensidad energética, un amortiguador de la crisis", defiende Ben Laidler, estratega de mercados de eToro.
Media sesión | Wall Street aminora el rebote
La renta variable estadounidense experimenta leves subidas tras desinflarse a media sesión. Solo el impulso de las tecnológicas sostiene a un Wall Street que se esfuerza por resistir en territorio positivo. El S&P 500 se deja un 0,37% hasta los 4.123 puntos, mientras el Dow Jones cotiza completamente plano en los 0,087%. Respecto al Nasdaq 100 las subidas son similares, con alzas de 0,31%.
Los mercados ponen el foco en la lucha de los bancos centrales contra la inflación y por ello se mantienen a la espera de nuevos movimientos por parte de la Reserva Federal (Fed) para ver si sus agresivas subidas de tipos para este verano continuarán durante la recta final del año.
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Bank of America (BofA) no entiende "las prisas" del BCE
"Aunque hasta ahora considerábamos cuatro subidas del BCE de 25 puntos básicos (pb) este año, ahora esperamos un total de 150 pb a lo largo de 2022. Aunque el camino de cada una es incierto, creemos que puede haber un consenso para un movimiento de 50 pb en julio, que le seguiría a otro igual en septiembre. Lo que ocurra después es aún más incierto. Es posible que quieran bajar un poco el ritmo antes de reevaluar las perspectivas en diciembre con un nuevo conjunto de previsiones. En nuestra opinión, esto significa 25 puntos básicos en octubre y luego, ante unas perspectivas mucho más débiles en el ejercicio de previsión de diciembre, otros 25 puntos básicos", señala en un comentario Rubén Segura-Cayuela, analista den Europa de Bank of America (BofA).
"Seguimos sin entender las prisas del BCE. No entendemos realmente cómo la economía puede atravesar indemne un shock de precios de la energía muy grande, por no hablar de cómo se supone que puede hacer frente a los tipos neutros cuando está tan lejos del equilibrio. De ahí que esperemos que el banco central se vea frenado por la economía tras todas estas subidas de este año. Pero hemos entendido que al banco central le interesa que se le vea actuar contra la inflación (aunque las subidas no puedan ayudar mucho con este tipo de inflación), y apoyarse en el riesgo de efectos de segunda ronda de forma proactiva", añade el experto.
Sólidos avances en los mercados británicos pese a la agitación política
La agitación política en Reino Unido no enturbia el rumbo de los mercados que, de hecho, se mantiene con sólidas subidas tras conocerse que Boris Johnson tendrá que someterse a una moción de confianza interna por el partygate.
El Ftse 100, principal índice de la bolsa del país, se mantiene como uno de los grandes selectivos europeos del día con alzas de un 1,08% en la sesión. Por su parte la libra esterlina sube un 0,61% frente al euro rompiendo así con cuatro semanas a la baja frente a la moneda de la eurozona. También se aprecia frente al dólar, con subidas del 0,33%.
Por último los bonos a 10 años de la nación inglesa elevan su rendimiento al 2,25%, mientras que los comprometidos a cinco años hacen lo propio un 1,86%. Pase lo que pase en Downing Street, lo que es seguro es que los mercados no tienen como una de sus grandes preocupaciones el futuro del primer ministro británico.
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Así es la hoja de ruta de PharmaMar
La farmacéutica ya tiene decidido su plan estratégico para los próximos años. PharmaMar se sustentará sobre tres pilares con el objetivo de que los años 2025 y 2026 sean transformadores para la firma. | Relacionado: Sandra Ortega será consejera dominical de la compañía hasta 2026.
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Mejores y peores del día en el Ibex 35: buena jornada para la banca
En la jornada de hoy, únicamente seis valores terminaron en 'rojo': IAG (-1,96%), Rovi (-1,54%), Acerinox (-0,76%), Inditex (-0,32%), Red Eléctrica (-0,26%) y Almirall (-0,19%). Merlin Properties finalizó en tablas.
Del lado del 'verde', Sabadell registró el mejor desempeño al cierre al subir un 3,43%. Le siguió BBVA, cuyos títulos se revalorizaron un 2,96%; a continuación, CIE Automotive avanzó un 2,86%; Santander elevó su valor un 2,51%, y CaixaBank lo hizo un 2,46%. Atendiendo a los valores de mayor capitalización, a las ganancias de BBVA y Santander y las pérdidas de Inditex se sumaron los números positivos de Cellnex (+1,48%) e Iberdrola (+0,83%).
Lunes de rebote: subidas cercanas al 1,5% en Europa con el Ibex 35 volviendo a los 8.800
La semana bursátil europea comienza con destacadas subidas tras el amargo cierre de la semana pasada con la digestión del nuevo buen dato del empleo en EEUU (la Fed no se detendrá en su endurecimiento). Las caídas del viernes han dado paso así a subidas en el Viejo Continente en torno al 1,5% apoyadas en las noticias positivas que han llegado de China con las autoridades levantando restricciones en Shanghái y Pekín. Los inversores esperan con cautela la reunión del jueves del Banco Central Europeo (BCE) y el dato de inflación de mayo de EEUU el viernes, que podrían alterar de nuevo el paisaje. El EuroStoxx 50 cierra la jornada subiendo un 1,47% hasta los 3.839,35 puntos. Por su parte, el Ibex 35 escala un 1,28% hasta los 8.836,30 puntos.
A nivel técnico, remarca Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, finaliza una jornada sin novedades importantes a la espera de que las bolsas continentales puedan esta semana batir resistencias clave como son los 3.850 puntos del EuroStoxx 50 o los 9.000 puntos del Ibex 35. La referencia europea ha estado muy cerca hoy de rebasar esta cota. Con todo, Cabrero no descarta que "la consolidación fuera más amplia antes de que finalmente esos niveles resistivos sean superados y habrá que ver si esta semana se forma un contraataque alcista que consiga batir esas resistencias, de cuya ruptura depende que se aleje el riesgo de asistir a una consolidación más amplia que en el peor de los casos podría llevar al Ibex 35 a la zona de mínimos de mayo en torno a los 8.135/8.200 puntos".
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Podcast | La inflación y la caída del Imperio romano
El problema con la inflación no solo es actual, es tan antiguo como el dinero. Es posible que en los primeros siglos no fueran conscientes de las dificultades que traían aparejadas las monedas. Y también es posible que los primeros en darse cuenta de que tenían que hacer algo con las subidas de precios fueran los romanos. De hecho, la alta inflación fue causante directa de la caída de su imperio. Laura de la Quintana te lo cuenta en el último podcast de 'Historias de la economía'. ¡Disfrútalo!
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El yen retrocede a un nuevo mínimo de dos décadas frente al dólar
El yen japonés retrocedió este lunes frente al dólar a un nuevo mínimo de 20 años, permaneciendo rezagado por la brecha en los rendimientos cada vez mayor frente a Estados Unidos.
La moneda nipona se ha debilitado hoy a un mínimo de 131,43 por dólar estadounidense, superando su mínimo anterior de 20 años de 131,35 frente al dólar del 9 de mayo. La postura restrictiva de la Reserva Federal (Fed) y el aumento de los rendimientos del Tesoro de EEUU han pesado sobre el yen en los últimos dos años, provocado una caída particularmente pronunciada desde marzo.
Lee también: ¿La moneda más débil del mundo? El movido 2022 del yen
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El plan del BCE para que las primas de riesgo no se 'descontrolen'
La gran incógnita que tiene que despejar el Banco Central Europeo (BCE) este jueves es cómo va a concluir las compras de bonos soberanos bajo el programa APP sin dejar a la intemperie a la deuda periférica. Las primas de riesgo, principalmente, de Italia y España, están en máximos desde mayo de 2020.
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¿Cometerá el BCE un error con los tipos? Hay quien opina que sí
El argumento principal de esta minoría de analistas es que la creciente debilidad económica de la zona euro es incompatible con una subida de tipos.
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¿Qué es el put de la Fed?
Aunque en el actual clima parece que la prioridad es atajar las presiones inflacionarias aunque se cause cierto daño a la economía, empiezan a surgir dudas, sobre todo al auscultar los latidos de la Reserva Federal (Fed).
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Ultimátum de Musk: o Twitter enseña las cifras o se aborta la compra
El CEO de Tesla, Elon Musk, vuelve a amenazar con mandar al traste el acuerdo con Twitter para la adquisición de un 9% de la compañía tras acusar a la actual cúpula de la cotizada de estar incumpliendo el acuerdo de compra al que llegaron al no proporcionar información sobre spam y cuentas falsas que el multimillonario ha exigido. En una presentación conocida este lunes, Musk asegura que Twitter se está "resistiendo activamente y frustrando su derecho a ser informado" al respecto en virtud del acuerdo. Se especula con que Musk intenta con este nuevo movimiento desligarse del trato con Twitter.
El mes pasado, Musk dijo que no procedería con su adquisición de Twitter por 44.000 millones de dólares a menos que el gigante de las redes sociales pueda demostrar que los bots representan menos del 5% de sus usuarios. El director ejecutivo de Twitter, Parag Agrawal, dijo que la cantidad de cuentas falsas es inferior al 5% cuando se miden los usuarios diarios, una cifra que la compañía citó anteriormente en las presentaciones trimestrales.
En la presentación de este lunes, Musk incide en que no está de acuerdo con la evaluación de Twitter. "La última propuesta de Twitter de simplemente proporcionar detalles adicionales sobre las propias metodologías de prueba de la empresa, ya sea a través de materiales escritos o explicaciones verbales, equivale a rechazar las solicitudes de datos del señor Musk", reza el documento. "El esfuerzo de Twitter por caracterizarlo de otra manera es simplemente un intento de ofuscar y confundir el problema. El señor Musk ha dejado en claro que no cree que las metodologías de prueba laxas de la compañía sean adecuadas, por lo que debe realizar su propio análisis. Los datos que ha solicitado son necesarios para ello", continúa la presentación.
Al poco de abrir sesión Wall Street, las acciones de Twitter caen más de un 3,5% hasta los 38,66 dólares.
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Wall Street abre con un rebote del 1%
Tal y como anticipaban los futuros, las compras se han impuesto en la apertura de este lunes en la bolsa estadounidense. Los índices de referencia suben alrededor de un 1%, con el Nasdaq 100 siendo que más alcista, y recuperan parte del terreno perdido la jornada pasada. El Dow Jones vuelve sobre los 33.000 puntos, al tiempo que el S&P 500 se sitúa en los 4.150 y el Nasdaq avanza sobre los 12.700.
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Goldman ve un 'estrecho pasadizo' para un "aterrizaje suave" en EEUU
Los economistas de Goldman Sachs afirman que la economía de Estados Unidos todavía se encuentra en un "estrecho camino" hacia un aterrizaje suave, ya que la mejora de las cifras de inflación y otros factores sugieren que la Reserva Federal puede ser capaz de llevar a cabo su agresivo plan de subida de tipos de interés sin que el país entre en recesión.
Los economistas, dirigidos por Jan Hatzius, afirmaron que, aunque hay algunos signos de suavización en el mercado laboral, la inflación subyacente secuencial parece estar desacelerándose a medida que mejoran las presiones en la cadena de suministro, informa Bloomberg. Las mejores cifras de inflación, junto con algunos ajustes en el mercado laboral, han reducido el riesgo de que la Fed tenga que endurecer la política monetaria hasta un grado que fuerce una recesión en los próximos años, añadieron.
¿Por qué Reynés (Naturgy) se ha reunido con el presidente de Nigeria?
En su reunión de la semana pasada el directivo y el jefe del Ejecutivo nigeriano abordaron, entre otros temas, la relación comercial que une a Naturgy con Nigeria LNG, la principal compañía gasista del país, y los históricos acuerdos que han convertido al país africano en uno de los cinco principales proveedores de gas para la compañía española.
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Acerinox comienza a caer tras rechazar la fusión con Aperam
Las acciones de Acerinox entran en negativo tras comunicar a la CNMV que su consejo de administración ha decidido hoy, por unanimidad, "no seguir adelante con las conversaciones preliminares con Aperam para estudiar una posible operación corporativa". Los títulos de Acerinox venían subiendo más de un 1%. Los descensos llegan a superar incluso el 4%.
La pasada semana, la filial española de ArcelorMittal y Acerinox confirmaron que se encontraban en contactos preliminares para negociar la fusión de ambas compañías. La operación que parece malograda apuntaba a la creación de un gigante del acero inoxidable con sello europeo que alcanzaría un ebitda superior a los 2.000 millones de euros en 2022 y con un resultado neto que rebasaría los 1.400 millones, según las estimaciones del consenso de analistas.
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Cuidado con estos dos 'chiringuitos financieros'
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha avisado este lunes sobre dos entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para ello (lo que se conoce como 'chiringuitos financieros'). Se trata de Bliztrades.com y Allianceinvest.com.
Todas las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' se pueden consultar en su página web y para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse también al número de atención al inversor (900535015). Además, la web de la CNMV tiene un buscador de entidades advertidas.
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Amazon cotizará este lunes 20 veces más barato tras su split
Las acciones de Amazon cotizarán este lunes a un precio 20 veces inferior al del cierre de la sesión del pasado viernes, después de ejecutarse el desdoblamiento por el que cada título antiguo se dividió en 20 nuevos. Se trata del cuarto split de las acciones de Amazon desde que la multinacional comenzara a cotizar en 1997, aunque es el primer desdoblamiento de los títulos de la multinacional desde 1999.
En concreto, el precio unitario de cada título desdoblado de Amazon se fijó en 122,35 dólares, 20 veces por debajo de los 2.447 dólares del cierre del viernes. Las acciones de Amazon alcanzaron un valor máximo intradía de 3.773,08 dólares.
Relacionado: ¿Matará la moda del split a los conglomerados? No, pero cuidado
AMAZON.COM
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Rusia y Ucrania desbloquean las exportaciones de cereales
Los gobiernos de Rusia y Ucrania han alcanzado un principio de acuerdo, con la mediación de Turquía, para permitir la salida desde Odesa de buques cargados con grano y trigo, según ha contado el diario Izvestia citando fuentes del Kremlin.
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La libra está en peligro, pero no precisamente por Johnson
Los acontecimientos políticos vuelven a ser el centro de atención en el Reino Unido, ya que los mercados británicos vuelven a abrir hoy tras el largo fin de semana. Según se informa, el primer ministro, Boris Johnson, se enfrentará a una moción de censura tras las acusaciones de haber incumplido las normas de confinamiento (el llamado partygate).
La libra esterlina no reaccionó al ruido político cuando estalló el escándalo del partygate y Johnson pareció estar al borde de la dimisión. Hoy además sube un notorio 0,6% en su cruce con el dólar hasta los 1,256 'billetes verdes'. "Teniendo en cuenta que el primer ministro podría sobrevivir a una posible moción de censura, incluso la perspectiva de un cambio de liderazgo en el seno del partido conservador podría no tener muchas implicaciones en materia de política", anticipan los analistas de ING.
Dicho esto, añaden, "la libra esterlina sigue siendo vulnerable a corto plazo, dado el empeoramiento de las perspectivas de crecimiento y la posible revalorización de las expectativas de tipos del Banco de Inglaterra. Una ruptura por debajo de 1,2500 en el 'cable' (el cruce con el dólar) podría hacer que el par ampliara sus pérdidas hasta la zona de 1,2300-1,2350 esta semana".
Lee también: La razón de la pronunciada volatilidad entre el euro y la libra
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La banca no pagará por los depósitos hasta el año que viene
A pesar de que ha habido movimientos al alza en la bonificación de depósitos por parte de cuatro entidades (especialmente pequeñas y digitales) en las últimas semanas, los grandes grupos cotizados del país se mantienen inmóviles al respecto.
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El Ibex 35 tantea los 8.800 puntos
La bolsa española es la única en Europa cuyo avance no alcanza el 1% en la media sesión de hoy. Pese a ello, el Ibex se coloca en el entorno de los 8.800 enteros (máximo intradía: 8.814,1), zona que se le resistió la jornada anterior. "Mientras no se supere la resistencia de los 9.000 puntos en el Ibex 35, no se cancelará el riesgo de que podamos asistir a una consolidación más amplia y compleja", advierte Joan Cabrero, analista técnico de Ecotrader.
Son pocas las compañías del indicador bursátil patrio las que cotizan en negativo. IAG (-1,2%) e Inditex (-0,7%) son las que más bajan. En cambio. Banco Sabadell lidera las alzas con ganancias de casi el 3% seguido por Amadeus (+2,1%), CaixaBank (+2%) y BBVA (+1,9%).
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Media sesión | El EuroStoxx 50, a las puertas de su resistencia
Las bolsas de Europa llegan a la media sesión de este lunes con las fuertes subidas (superiores al 1%) que han registrado a lo largo de la mañana. Los futuros de Wall Street también anticipan un rebote de un punto porcentual tras las marcadas pérdidas del viernes.
A este lado del Atlántico, el selectivo de referencia, EuroStoxx 50, recupera la cota de los 3.800 puntos. "Queda un detalle muy importante para poder fiarnos de la ruptura de la directriz bajista", asegura Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. ¿El qué? Que el índice continental rebase las 3.840 unidades, un nivel al que hoy se aproxima (máximo intradía: 3.837,9).
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Así es el plan de trading de nuestro asesor
"Son muchos los que se preguntan si es el momento de aumentar todavía más la exposición [en bolsa] y la respuesta la encuentro en la hoja de ruta y plan de trading que tengo escrito, que pienso seguir a rajatabla y que, de momento, me exige paciencia y esperar a que se superen resistencias clave", escribe este lunes Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader (nuestro portal premium).
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La gran 'limpia' de las 'criptos': hay más de 19.000 y quedarán solo unas decenas
El enésimo crash de las criptomonedas, con el caos de la stablecoin TerraUSD como telón de fondo, ha hecho que el de las criptodivisas haya sido uno de los temas de debate predominantes en el último Foro Económico Mundial de Davos. Muchos de los ejecutivos del sector consideran que el estado actual del mercado es insostenible. Actualmente, existen más de 19.000 criptomonedas y docenas de plataformas de cadena de bloques. La blockchain es la tecnología que sustenta estas monedas digitales y las plataformas incluyen ethereum, solana y muchas otras.
Brad Garlinghouse, director general de la empresa de blockchain transfronteriza Ripple, predijo a los periodistas de la CNBC que en el futuro solo quedarán "decenas" de criptodivisas. Afirmó que ya hay unas 180 monedas fiduciarias en el mundo y que no hay necesidad de tantas criptodivisas. Por su parte, Betrand Pérez, director general de la Fundación Web3, comparó el estado actual del mercado con la primera época de Internet, y dijo que había muchas "estafas" y que muchas "no aportaban ningún valor". A su vez, Brett Harrison, director general de la bolsa de criptomonedas FTX US, dijo que hay "un par de claros ganadores" en lo que respecta a las plataformas de blockchain.
Continúan las alzas del 1% en las bolsas de Europa
Las bolsas del Viejo Continente mantienen e incluso amplían las ganancias con las que comenzaron el día. En la mayoría de las plazas el repunte supera el 1%. El EuroStoxx 50 se encuentra sobre los 3.800 puntos. El Ibex 35 español, en cambio, es de los índices más rezagados, aunque alcanza los 8.800. Sube menos de un punto porcentual, recuperando parte del terreno perdido a lo largo de la semana pasada (-2,3%).
Desde el Departamento de Análisis de Bankinter aseguran que "lo lógico" esta semana "sería sufrir un cierto goteo bajista" en las bolsas tanto de Europa como de Estados Unidos, "con rebotes puntuales de escasa energía". Para estos expertos, el avance de hoy "no es fiable". Y es que el panorama en la renta variable puede complicarse a finales de semana, con el Banco Central Europeo (BCE) mostrándose más agresivo de lo esperad el jueves o con una tasa de inflación más alta de lo esperado en EEUU el viernes.
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La CNMV multa a varios directivos de Dia, ¿por qué?
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha sancionado por un total de 135.000 euros a varias personas por la realización de operaciones en acciones de Dia en 2018 con información privilegiada.
En concreto, según recoge este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE), la CNMV ha sancionado a David Peña Delgado (ex jefe de relaciones con inversores de Dia) con 90.000 euros por hacer operaciones en acciones de la sociedad los días 5, 10 y 15 de octubre de 2018, "disponiendo de información privilegiada". También le ha multado con otros 20.000 euros por comunicar información privilegiada sobre la cadena de supermercados a Manuel Sánchez Sánchez, en octubre de 2018.
A este último, la CNMV le ha multado con 10.000 euros por realizar operaciones en acciones de Dia el 15 de octubre de 2018, disponiendo igualmente de información privilegiada.
Por último, recoge Efe, la CNMV ha impuesto una multa de 15.000 euros a Tomás Peinado Alcaraz por la realización de operaciones en acciones de Dia el 15 de octubre de 2018.
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Boris Johnson, contra las cuerdas: encara una moción de confianza
El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, se enfrentará esta misma tarde a una moción de confianza de su partido tras haberse reunido las 54 firmas necesarias de 'rebeldes' conservadores que pondrán al gobernante contra las cuerdas, ha informado el presidente del Comité 1922 del partido, Graham Brady.
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Oddo BHF rebaja el potencial de Inditex
La gigante textil, matriz de Zara y Massimo Dutti (entre otras marcas), cotiza este lunes plana. El precio de sus acciones está al filo de los 22 euros a dos días de que la compañía publique resultados.
Los analistas de Oddo BHF han rebajado hoy el precio objetivo que dan al título de 30 a 29 euros por acción, reduciendo así el potencial a corto plazo que le otorgan al 31%. No obstante, han mantenido el consejo de 'sobreretorno' o compra, el mejor.
Si se atiende al consenso de mercado de Bloomberg, Inditex tiene un recorrido en bolsa del 20%, hasta una valoración media a doce meses de 26,59 euros por acción. La mayoría de firmas que cubren su cotización (23 o el 65,7% del consenso) apuestan por el consejo de compra, mientras nueve se decantan por 'mantener' y la minoría (tres o el 8,6%) optan por 'vender'.
Relacionado: Dos pronósticos distintos para la acción de Inditex
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Una fuerte mejora de valoración para Repsol
Repsol, uno de los pesos pesados del Ibex 35, encara este lunes con energía en bolsa. La petrolera sube más del 1,5% y marca nuevos máximos anuales en 15,4 euros por acción. Se refuerza como el título más alcista del Ibex en lo que va de año (ver gráfico). Hoy es noticia porque Sacyr, que llegó a ser su primer accionista hace casi 16 años, ha salido por completo de su capital.
Además, Repsol ha recibido este lunes el respaldo de CaixaBank BPI, que no solo ha repetido la recomendación de 'comprar' (la más positiva) sobre sus acciones, sino que ha elevado con fuerza la valoración que concede a estas de 15 a 20,50 euros. Desde los altos de esta jornada, implica un recorrido del 33%.
De esta forma, el consenso de mercado de Bloomberg pasa a mostrar un precio objetivo medio a doce meses para la energética de 16,29 euros la acción, que representa un potencial inferior al 6%. Aún así, la mayoría de analistas que cubren el valor (25 o el 71,4%) apuestan por el consejo de compra mientras nueve (el 25,7%) optan por 'mantener' y solo uno, por 'vender'.
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Iberdrola se dota de más agilidad en su deuda
La energética ha registrado un programa de bonos a medio plazo (Euro Medium Term Notes Programme o EMTN) de 30.000 millones de euros, que incluye la posibilidad de emitir también obligaciones subordinadas.
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CaixaBank repite su apuesta por Amadeus
Amadeus se posiciona como el valor más alcista del Ibex en el arranque de esta sesión. El valor ha recibido el respaldo de CaixaBank BPI, firma que ha repetido el consejo de compra (el mejor) sobre sus acciones, a las que concede un precio objetivo de 75,60 euros, es decir, un potencial del 30,5% desde los máximos de este lunes.
CaixaBank BPI es más optimista sobre la cotización de Amadeus que el consenso de mercado de Bloomberg en su conjunto, ya que este concede a la compañía una valoración media a doce meses de 64,71 euros por acción, que implica un recorrido próximo al 12%. Y aunque son minoría los expertos que recomiendan 'vender', el resto están repartidos entre 'comprar' (12 o el 40% del consenso) o 'mantener' (13 o 43,3%).
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AMADEUS
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Ferrovial se hace con la mitad de la nueva terminal del aeropuerto JFK
La constructora española ha comprado a la firma de inversión estadounidense Carlyle casi toda su participación en New Terminal One, el consorcio designado para diseñar, construir y operar la nueva Terminal 1 del Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York.
En concreto, Ferrovial ha comprado el 96% de la participación que Carlyle tenía en el consorcio, que era del 51%. De esta forma, Ferrovial pasa a ser propietaria de cerca de la mitad (el 49%) de New Terminal One.
La empresa de infraestructuras española y el fondo norteamericano ya anunciaron en febrero que estaban negociando la operación, cuyo acuerdo final han anunciado este lunes. "La inversión de Ferrovial ascendería a 1.140 millones de dólares estadounidenses", unos 1.062 millones de euros, ha trasladado la propia compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Lee también: Ferrovial paga 108 millones en efectivo por su dividendo flexible
FERROVIAL
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Subidas de hasta el 1% en la apertura de las bolsas europeas
Las renta variable de Europa comienza la jornada de este lunes con ascensos generalizados, consecuencia de las compras predominantes por parte de los inversores. En varios índices de referencia los repuntes son próximos al 1%. Entre ellos está el EuroStoxx 50, que recupera la cota de los 3.800 puntos. El Ibex 35 español, que comienza el día algo más contenido, rebota hacia los 8.800 enteros. | Aquí tienes: Los niveles que realmente importan, según análisis técnico.
Los parqués del Viejo Continente se han visto precedidas por las alzas en Asia. El Nikkei 225 japonés ha cerrado con un avance del 0,56% y las plazas chinas encaran su recta final con marcadas ganancias (Shanghái: +1,3%; Hang Seng hongkonés: +1,7%). "Las autoridades [de China] continúan levantando las restricciones en muchas ciudades, especialmente en Shanghái y Pekín, lo que debería servir para relanzar el crecimiento económico en el país", explican los analistas de Link Securities. Los últimos datos del gigante asiático, conocidos esta madrugada, muestran que tanto el sector manufacturero como el servicios encadenaron en mayo tres meses de contracción.
Los futuros de Wall Street también vienen con alzas moderadas, anticipando un rebote tras el negativo cierre del viernes (cuando el Dow Jones y el S&P 500 se dejaron más del 1% y el Nasdaq 100, más de un 2%). En la agenda macro de este lunes no hay referencias de interés (más allá de los datos chinos ya mencionados). Pero este es solo el primer día de una semana intensa.
Los inversores ya piensan en el jueves, cuando tendrá lugar la próxima reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). Y al día siguiente se conocerá una referencia clave: el índice de precios al consumo (IPC) o tasa de inflación en Estados Unidos.
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China: tercer mes de contracción para el sector servicios
Al igual que le ha sucedido al sector manufacturero, el sector terciario de China se contrajo en mayo por tercer mes consecutivo. Así lo muestra el índice gerente de compras (PMI) publicado por el diario Caixin, que en su lectura del quinto mes del año se ha situado en 41,1. En este indicador menos de 50 implica contracción o reducción de la actividad y más, expansión o crecimiento.
A pesar de que el PMI manufacturero Caixin también mostró caída de la actividad el mes pasado, la contracción del sector secundario chino fue menor que en los servicios (48,1). Una divergencia que también se nota en los subíndices de empleo. "El empleo en el sector manufacturero se contrajo menos en mayo", destaca Iris Pang, economista jefe de ING Economics en China.
"Esperamos que tanto el PMI oficial como el de la Caixin se recuperen por encima de 50, es decir, que se produzca una expansión, tanto en la actividad del sector manufacturero como en el de servicios en junio", anticipa esta experta. Argumenta que la probabilidad de que se produzcan nuevos confinamientos prolongados en Shanghái y otras regiones chinas es "pequeña". Eso sí, Pang matiza que la principal preocupación de su firma de análisis "es que los futuros cierres, aunque sean más cortos y flexibles, sigan perjudicando a la actividad económica".
Opinión: El fracaso de China con el covid
Sacyr sale definitivamente del capital de Repsol
Sacyr ya no forma parte del capital de Repsol, compañía en la que entró en 2006. Llegó a ser su primer accionista con una participación mayor al 20%. Ahora, las cosas han cambiado: la constructora ha vendido el poco capital que tenía en la petrolera, el 2,957%, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Este lunes, Sacyr ha informado de que, además de vender dicha participación en el capital de Repsol, ha liquidado "los derivados de opciones de venta (PUT) contratados con una entidad financiera que actuaban como cobertura de dicha participación".
De esta manera, la constructora ha amortizado "íntegramente su deuda asociada en un importe de 563 millones de euros", obteniendo "unos fondos netos de 58 millones" que dedicará a disminuir su deuda. Asimismo, según ha indicado a la CNMV, tras las dos operaciones su patrimonio aumenta en 40 millones de euros "dado que contablemente se registra como una participación financiera a valor de mercado".
Recuerda: Sacyr repartirá dividendo el 21 de junio
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Asia: un inicio con el 'pie derecho'
La reactivación de la actividad económica en China está centrando la mirada de analistas e inversores en las últimas horas. La reapertura en el gigante asiático esta compensando los temores a la inflación y a un incremento desmedido y demasiado rápido de los tipos de interés. Las bolsas asiáticas han dado comienzo a la semana con una sesión de ganancias que superan el 1% en China y que son algo menores en el Nikkei 225 japonés, que ha cotizado la continuidad de los estimulos monetarios por parte de del Banco Central de Japón.
Un comienzo de semana al alza
Buenos días y bienvenidos -una semana más- a una nueva sesión de mercado. Los futuros del mercado occidental apuntan a un inicio de la jornada con ganancias que den continuidad a las registradas en Asia durante buena parte del día. Unas alzas que contrastarían con las vistas en el último cierre semanal y que acercarían a los selectivos más importantes del Viejo Continente, como el EuroStoxx 50 o el Ibex 35, a sus resistencias cuya ruptura abriría la puerta a la segunda pata del rebote.
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¿Qué les espera a los mercados la próxima semana?
Si no hay sorpresas, la reunión de política monetaria que va a tener este jueves el Banco Central Eueopeo (BCE) va a ser un calentamiento previo al inicio de una racha de subidas de tipos de interés que se prolongará durante años.
Christine Lagarde, presidenta de la institución, y el consejo de gobierno de la entidad, parecen tener muy clara la importancia de calentar bien, y quieren dejar los cimientos del proceso de subidas de tipos bien anclados.
Con todo preparado para empezar la subida de tipos en julio, como el propio BCE ya ha anticipado al reconocer la propia Lagarde que, con el escenario actual, la primera subida de tipos llegará ese mes, esta semana la institución actualizará su cuadro de previsiones macroeconómicas, con el convencimiento de los analistas de que se incremente la previsión de inflación para este año y los dos próximos, al mismo tiempo que prevén que se recorte la estimación de crecimiento del PIB para 2022 y 2023.
Sigue leyendo: El consenso espera que BCE cierre el año con los tipos oficiales en el 0,75%
¿Por qué Samsung será el eje del suministro mundial de chips?
La compañía surcoreana anunció hace unos días un aumento importante de su inversión en semiconductores para los próximos años. Se estima que el beneficio crecerá un 40% entre 2021 y 2024 y sus acciones tienen un potencial alcista del 38%.
En cuestiones de tecnología, no solo Occidente mira hacia Oriente, sino que en ocasiones también East meets West. Lee Jae-yong, vicepresidente de Samsung Electronics, partirá hacia los Países Bajos la próxima semana, en un viaje de negocios que tiene por objeto asegurarse la compra de las avanzadas máquinas de fabricación de chips que produce ASML.
Lee también:Todo sobre el fondo asesorado por elEconomista, Tressis Cartera Eco30
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Fluidra, un dividendo ya confirmado del 1,7%
Una recomendación de compra que ha recuperado recientemente, junto a una caída en el parqué cercana al 30% en lo que llevamos de año, impulsan el atractivo de Fluidra. Tras el desplome bursátil que ha sufrido el valor (que es el más bajista de todo el Ibex 35), el fabricante de piscinas cotiza con un PER (multiplicador de beneficios) de cara a este año de solo 13,7 veces (frente a las más de 20 que se pagaban el año pasado). Sus títulos no se negociaban tan baratos desde 2008. Desde las profundidades en las que se mueve su cotización, el consenso de expertos que recoge FactSet otorga a sus títulos un potencial alcista próximo al 50%.
Consulte aquí el calendario de dividendos
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Protagonista de la próxima semana: Deutsche Post
La semana que arrancará en unas horas puede ser una buena ocasión para hacerse con títulos de Deutsche Post, una compañía con excelentes fundamentales. No en vano forma parte del fondo Tressis Cartera Eco30 y de la lista de recomendaciones de Ecotrader. Precisamente el asesor técnico de la herramienta de inversión de elEconomista, Joan Cabrero, ve en las caídas de los últimos meses una buena oportunidad de entrada:
"La cotización ha corregido algo más del 50% del movimiento alcista que inició en marzo de 2020, tras alcanzar la zona de los 36-37,5 euros. Desde la misma o en el peor de los casos los 33 euros (ajuste del 61,80%) la compañía alemana va a retomar su tendencia alcista. Compren si cae a 33 o bate los 39,15 euros", recomienda el experto.
¿Por qué Invertir en tabaco no mata en sostenibilidad?
La distribución y venta de tabaco mundial se reduce en la práctica a cuatro grandes grupos, a pesar de la cantidad de marcas y variedades que existen en el mercado. Y por irracional que pueda parecer, tres de estas empresas que fabrican cigarrillos (nocivos para la salud) sacan un notable en sostenibilidad.
Según la puntuación de S&P en ESG (siglas en inglés para los criterios ambientales, sociales y de gobernanza), British American Tobacco, Philip Morris y Japan Tobacco tienen una calificación superior a los 80 puntos, siendo la primera la mejor valorada dentro del sector (véase gráfico). Sin embargo, Imperial Brands suspende si se atiende a los criterios que recoge S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) al obtener una puntuación de 39 puntos.
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Citi alerta a Europa: "Está más encaminada hacia la recesión que EEUU"
Crecen las voces de expertos que llaman a la precaución ante las turbulentas aguas por las que atravesará la economía mundial los próximos meses. Poco después de que el responsable de JPMorgan, Jamie Dimon, augurase la llegada de un "huracán" económico, ahora es la consejera delegada de Citigroup, Jane Fraser, quien da la voz de alarma sobre el futuro inmediato.
"Por supuesto que Europa parece más encaminada hacia la recesión que lo que se ve en EEUU", señaló Fraser en una conferencia con inversores, para añadir que incluso en su país "no será fácil evitar" la contracción de la economía.
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'Fondos marinos' cuyo retorno anualizado llega hasta el 20%
Actualmente es posible, como inversor, aportar un pequeño grano de arena a la preservación de los ecosistemas marinos, aunque es cierto que no existe una gran categoría de fondos enfocados a ello. Invertir en la economía de los océanos implica, por ejemplo, hacerlo en energía offshore (molinos en alta mar); en la descarbonización del transporte marítimo y de la pesca (una industria poco sostenible si nos fijamos en las emisiones que genera); o en la generación de pescado y marisco sostenibles, es decir, en una cadena alimentaria con baja huella ambiental. Todas estas patas de la inversión azul las desgranaba, en una entrevista a elEconomista, Isabelle Juillard Thompsen, gestora del DNB Fund Future Waves, fondo lanzado por DNB a finales de 2021.
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El fondo asesorado por 'elEconomista' gana un 5% en 2022
El valor liquidativo de Tressis Cartera Eco30, el primer fondo de inversión asesorado por un medio de comunicación en España, alcanzó máximos históricos el 27 de mayo en los 136,34 euros. Así, despidió el mes acumulando ganancias del 3,5%, frente al 1,5% que cedió la bolsa del Viejo Continente y un Wall Street que cerró plano en el mismo periodo.
Este avance le llevó a colgarse la plata de la rentabilidad como el segundo mejor vehículo del mes dentro de su categoría por detrás del DIP Value Catalyst Equity A EUR Acc, que obtuvo un 5%. Hace poco más de un mes, Tressis Cartera Eco30 cerró abril en el duodécimo puesto.
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Diez valores españoles para batir al Ibex
Ya en el ecuador de un año que, por ahora, está dando poca tregua a los mercados globales, con una inflación galopante que no ha hecho sino acrecentarse con el estallido del conflicto en Ucrania, son muchos los inversores que siguen buscando refugio en el ciclo (banca y petróleo) y que dejan fuera de su apuesta a la industria acerera. Así se refleja en la última renovación de la cartera de Eco10 el índice de ideas de calidad que elabora elEconomista con la colaboración de 50 firmas y calculado por Stoxx.
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'La Cartera' eleva el 'stop' de Acerinox a la espera de Aperam
Desde este medio ya se advirtió de que Acerinox era una de esas compañías que el mercado estaba infravalorando tanto que podrían ser presa de alguna operación corporativa y precisamente esta opcionalidad fue uno de los argumentos que desde La Cartera de elEconomista se tenía para incorporar este valor. Hasta este viernes, la acerera se había destapado sin duda como una de las estrategias más acertadas de la corta historia de esta herramienta.
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¿Qué lleva a la Fed a subir los tipos más rápido de lo previsto?
Reunión a reunión y dato a dato. Este ha sido el leitmotiv del Banco Central Europeo (BCE) en los últimos meses. La volatilidad en los mercados, la incertidumbre económica y la creciente inflación están dificultando sobremanera el trabajo de la banca central. Buena prueba de ello son las cambiantes expectativas de analistas, mercados y de los propios miembros del Consejo de Gobierno sobre los próximos movimientos del BCE. Aunque la hoja de ruta del banco central ya parecía cerrada (dos subidas de 25 puntos básicos en julio y septiembre), tras el sello de aprobación de la presidenta Christine Lagarde, el sorprendente dato de inflación de mayo puede llevar al BCE a modificar, una vez más, el camino hacia la normalización.
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La advertencia de JPMorgan: "Se aproxima un huracán"
Jamie Dimon, presidente y consejero delegado de JPMorgan Chase, ha dicho este miércoles en una ponencia que se aproxima un "huracán" hacia la economía, en referencia a la fuerte inflación global y la subida de tipos de interés. El CEO ha aconsejado a los presentes que se pongan a cubierto: "Nosotros ya lo estamos haciendo y vamos a ser muy conservadores en nuestro balance".
"Es un huracán", dijo Dimon en una conferencia bancaria de AllianceBernstein, añadiendo que la situación actual no tiene precedentes. "Ahora mismo, el tiempo es soleado, las cosas van bien. Todo el mundo piensa que la Fed puede manejar esto. Ese huracán está ahí fuera, viniendo hacia nosotros. Solo que no sabemos si es uno pequeño o la supertormenta Sandy", añadió. La inflación en Estados Unidos marcó en abril el 8,3%, y la zona euro el 8,1% en mayo.
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EVO Banco entra en la guerra por bajar costes para operar con fondos
EVO Banco aviva la guerra que existe en el mercado por ofrecer menores costes en la operativa con fondos de inversión. El banco 100% digital de Bankinter ha anunciado que rebaja la comisión de custodia hasta el 0,05% al semestre, y la de ejecución (que solo aplica a los ETFs al ser un producto que opera como las acciones) hasta el 0,2%.
Esta mejora de sus precios se produce de forma conjunta con la inclusión en su catálogo de 150 fondos indexados y ETFs de reconocidas gestoras, como Lyxor, DWS, Vanguard o BlackRock, entre otras.
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Adidas, en el inicio de un posible rebote
El analista técnico de Ecotrader, Joan Cabrero, ha subrayado que Adidas ha superado las resistencias de los 177 euros una vez que superó hace un par de semanas la zona de los 170, que constituían sus mínimos de marzo. Por tanto, confía en un rebote del título, pero con un ojo puesto en el principal índice continental:
"El rebote se mantiene vigente y aún podría tener amplio recorrido por delante, sobre todo si el EuroStoxx 50 logra batir los 3.850 puntos. Si eso sucede sería recomendaría comprar Adidas buscando inicialmente alzas hacia 220", señala Cabrero.
Es hora de protegerse en Tesla a la espera de nuevas subidas
El analista técnico de Ecotrader, Joan Cabrero, considera que es el momento de reducir posiciones en Tesla para limitar el riesgo mientras se esperan próximos avancez hasta los 820 dólares:
"Hace un par de semanas recomendé comprar Tesla cuando cotizaba en los 700 dólares. Aquellos que no asuman un stop bajo los mínimos que marcó en los 620 podrían aprovechar el último y fuerte rebote, que ha llegado a la zona de los 800 dólares, para cerrar la estrategia. Mi intención es esperar a que el rebote alcance los 820 dólares, que supondría una recuperación del 38,20% de la última caída, antes de plantearme reducir posiciones en aras a financiar ese stop. Con el resto de la posición la idea sería buscar una reestructuración alcista, buscando un suelo de la caída en los 620 dólares", recomienda Cabrero.
Luna vuelve con polémica: lanza su versión 2.0
El mercado de las criptomonedas sigue a la baja después de que, a comienzos del mes de mayo, varios factores redundaran en fuertes caídas en su valoración: el conocido como 'cripto crash'.
Aunque el contexto económico mundial se achacó como uno de los causantes, la implosión del ecosistema Terra-Luna fue el símbolo de una caída que para algunos ha marcado un antes y un después en el mercado cripto.
Liderado por el polémico ingeniero coreano Do Kwon, la propuesta de Terra se basaba en una stablecoin (UST) que perdió su paridad con el dólar, y un token (Luna), este sí, con un valor oscilante, que pasó de valer 120 dólares a 0 en cuestión de horas. Un castillo de naipes tildado para muchos como un 'criptochiringuito' que se llevó por el camino las inversiones de muchos.
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El presidente de Goldman, sobre la inflación: "Es el escenario más complejo de mi carrera"
Los ejecutivos de los mayores bancos del mundo allanan el terreno para una recesión a medio plazo. Si este miércoles el CEO de JPMorgan aseguraba que se aproxima un huracán económico, este jueves ha sido el turno de John Waldron, presidente y Chief Operating Officer (COO) del banco de inversión Goldman Sachs. El directivo opina que la economía sufre en este momento un número de shocks "sin precedente" en la historia. Se refiere, entre otros, a la guerra de Ucrania, la escasez de materias primas, la inflación, la subida de tipos de interés, la caída del consumo...
"Este es uno de los escenarios más complejos y dinámicos que he visto en mi carrera. Obviamente, hemos pasado por muchos ciclos, pero la confluencia del número de shocks que sufre el sistema, para mí, no tiene precedentes", dijo Waldron en una conferencia bancaria.
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Adobe establece un suelo en los 370 dólares
El asesor técnico de la herramienta de inversión de elEconomista, Joan Cabrero, confía en un fuerte rebote en la tecnológica estadounidense:
"Adobe está consiguiendo dar la vuelta a la situación bajista que desarrolla durante los últimos meses tras alcanzar la zona de los 370 dólares, lo cual supuso una corrección de nada más y nada menos que del 50% de toda la tendencia alcista que nació en los mínimos de 2009. La aproximación a este soporte teórico, tras una caída del 47% desde el máximo que marcó en noviembre pasado en los 700 dólares, ya les señalaba en el último análisis que podía provocar una fuerte reacción alcista. Espero al menos un rebote que recupere entre el 38,20 y el 50% de la caída, hasta los 500-540", vaticina.
El dulce momento de las gestoras: captan 5.000 millones en el año
Según los datos adelantados por Inverco, estos vehículos colectivos han atraído 4.939 millones de euros netos en el año hasta mayo, una cifra por debajo de los 11.580 que consiguieron captar en el mismo período del año pasado, pero que indica un cambio de actitud de los inversores pese a las abultadas pérdidas que acumulan en 2022. Hay que recordar que los inversores con un perfil más defensivo, que colocan su dinero en los fondos mixtos más conservadores, sufren una rebaja del 4,75%, según los datos de Morningstar hasta el 27 de mayo, mientras que los más arriesgados ya pierden casi un 9% en el año.
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